Челябинск

Детали двигателя.
Анализ товарных групп, исследование розничных и закупочных цен, и долей рынка производителей автокомпонентов.

Статистика предоставлена аналитической платформой Aftermarket-DATA ©.

Методология. Aftermarket-DATA © является частью экосистемы маркетплейса запчастей ВИН-КОД.РФ и CRM для автосервисов Win-Sto.ru. В общей сложности на площадке работают более 1.500 магазинов запчастей и НСТО. Годовая аудитория портала составляет ~ 4 миллиона уникальных пользователей, из них 9.000 посещают платформу ежедневно (профессиональное сообщество).

комментарий
Дмитрий Болховский,
основатель платформы ВИН-КОД.РФ|Win-Sto.ru,
аналитическое агентство Aftermarket-DATA©.


Последствия корона-кризиса для Aftermarket РФ – снижение рынка на 25% как в сегменте розницы, так и НСТО. Автовладельцы не просто стали меньше ремонтироваться и меньше покупать запчасти. Клиенты всё чаще делают выбор в пользу бюджетных брендов автокомпонентов. В свою очередь, крупные дистрибьюторы отреагировали на скачок валютного курса, и заморозили часть товарных остатков по премиальным брендам, тем самым стимулируя продажи собственных private label.

Однако, в связи с эпидемией COVID-19, большая часть азиатских производств стояла несколько месяцев. А новые поставки эконом-марок пойдут уже по новому курсу. При этом, премиальные производители, с собственными складами запчастей в России, свои прайсы повысили минимально.

Две эти разнонаправленные тенденции привели к перераспределению долей рынка во всех сегментах. Сегодня публикуем статистику для товарной группы «Детали двигателя»

Aftermarket DATA Детали двигателя 2020. Аналитика на chel.win-sto.ru
Бренд Доля рынка РУБ %
KOLBENSCHMIDT 13 %
MAHLE 10 %
LUK-INA-FAG 10 %
AMC 6 %
YENMAK 6 %
NURAL 5 %
AUTOWELT 5 %
AE 3 %
NE 3 %
GOETZE 3 %
PIERBURG 3 %
GLYCO 2 %
RUVILLE 2 %
FEBI BILSTEIN 2 %
STELLOX 2 %
SWAG 2 %
PARTS-MALL 2 %
MEYLE 1 %
OPTIMAL 1 %
PATRON 1 %
TRW-LUCAS 1 %
CUMMINS 1 %
Прочие 13,37 %


Aftermarket DATA Детали двигателя 2020. Аналитика на chel.win-sto.ru
Бренд Доля рынка ШТ %
LUK-INA-FAG 9 %
KOLBENSCHMIDT 8 %
MAHLE 7 %
AE 4 %
METELLI 4 %
GOETZE 4 %
PARTS-MALL 4 %
TRW-LUCAS 4 %
FRECCIA 4 %
NE 4 %
RUVILLE 3 %
YENMAK 3 %
AUTOWELT 3 %
SWAG 2 %
GIEFFE 2 %
FEBI BILSTEIN 2 %
TOPRAN 2 %
JP GROUP 2 %
STELLOX 1 %
GLYCO 1 %
NDC 1 %
NURAL 1 %
Прочие 24,67 %


Aftermarket DATA Детали двигателя 2020. Аналитика на chel.win-sto.ru
Товарная группа % в обороте РУБ.
поршень двигателя 19 %
распредвал 14 %
кольца поршневые 10 %
поршень двигателя комплект 7 %
головка блока цилиндров 7 %
гидрокомпенсатор 6 %
шестерня распредвала 6 %
коленвал двс 6 %
вкладыши двигателя шатунные 5 %
вкладыши двигателя коренные 5 %
впускной клапан 4 %
выпускной клапан 3 %
Прочие 7,8 %


Aftermarket DATA Детали двигателя 2020. Аналитика на chel.win-sto.ru
Товарная группа % в обороте ШТ.
гидрокомпенсатор 19 %
кольца поршневые 14 %
впускной клапан 10 %
поршень двигателя 9 %
выпускной клапан 9 %
вкладыши двигателя шатунные 7 %
втулка клапана 5 %
вкладыши двигателя коренные 4 %
распредвал 4 %
поршень двигателя комплект 2 %
коленвал двс 2 %
рокер - коромысло клапана ГРМ 2 %
клапан вентиляции картерных газов 2 %
шестерня распредвала 1 %
шестерня коленвала 1 %
гильза цилиндра 1 %
Прочие 7,74 %


Aftermarket DATA Детали двигателя 2020. Аналитика на chel.win-sto.ru

Как видно, самая высокая наценка в розницы – на производителей класса эконом, и самая низкая — на премиум бренды. Это связано с тем, что чем ниже входная цена b2b, тем выше наценку может поставить розница. Во-первых, конечный потребитель менее чувствительно реагирует на повышение цены в эконом-сегменте. А во-вторых, в премиальных брендах гораздо выше конкуренция, поскольку они представлены практически у всех федеральных дистрибьюторов.

Также, при анализе цен, следует учитывать товарную структуру продаж бренда. Уровень цен связан не только ценовой политикой производителя, но и с тем, какой ассортимент преимущественно у него продаётся. Например, премиальные бренды Shaeffler LUK-INA-FAG находятся в середине диаграммы, поскольку существенную долю в их обороте занимают гидрокомпенсаторы.

Бренд цена стредняя b2b цена средняя розница Наценка %
AMC 13150 18030 37 %
NURAL 4819 6616 37 %
CUMMINS 3638 5164 42 %
OPTIMAL 3332 4602 38 %
TEIKIN 3080 4337 41 %
KOLBENSCHMIDT 3087 4278 39 %
AJUSA 3008 4219 40 %
YENMAK 2663 4099 54 %
STELLOX 2452 3442 40 %
FEBI BILSTEIN 2579 3372 31 %
PIERBURG 2488 3288 32 %
SWAG 2221 3058 38 %
MAHLE 2153 2946 37 %
ZETRA 1885 2669 42 %
GLYCO 1854 2561 38 %
LUK-INA-FAG 1851 2547 38 %
RUVILLE 1754 2146 22 %
AUTOWELT 1589 2029 28 %
MEYLE 1297 1896 46 %
NE 1356 1770 30 %
METALCAUCHO 1169 1719 47 %
KING 1118 1701 52 %
AE 1263 1672 32 %
AZTEC 1151 1612 40 %
GOETZE 1114 1472 32 %
BGA 1019 1317 29 %
MASTERKIT 920 1292 40 %
FRECCIA 704 968 37 %
NDC 678 966 42 %
PARTS-MALL 640 876 37 %
TOPRAN 547 772 41 %
TRW-LUCAS 499 650 30 %
JP GROUP 416 588 41 %
PATRON 355 506 42 %
METELLI 343 491 43 %
INTERVALVES 309 439 42 %
GIEFFE 273 377 38 %


Aftermarket DATA Детали двигателя 2020. Аналитика на chel.win-sto.ru
Товарная группа цена стредняя b2b цена средняя розница Наценка %
втулка клапана 220 313 42 %
впускной клапан 360 496 38 %
выпускной клапан 440 603 37 %
гидрокомпенсатор 578 808 40 %
рокер - коромысло клап. 720 966 34 %
шестерня коленвала 1059 1461 38 %
кольца поршневые 1224 1632 33 %
вкладыши двигателя шатунные 1539 2172 41 %
гильза цилиндра 1724 2409 40 %
клапан вентиляции карт. газов 1652 2436 47 %
вкладыши двигателя коренные 1986 2750 39 %
коленвал двс 2404 3374 40 %
поршень двигателя 3740 5137 37 %
шестерня распредвала 3548 5260 48 %
поршень двигателя к-т 5372 8014 49 %
распредвал 6452 8576 33 %
головка блока цилиндров 25571 36104 41 %





Работаем в рынке автозапчастей для иномарок 20 лет. Знаем сегменты: розница, автосервис, b2b дистрибьюторы, поставки на конвейер.
Артикулы запчастей с привязкой к автопарку
Графические итоги и сводки
Кросс-брендовая конкуренция, цены, ассортимент поставщиков
Получить статистику aftermarket
Опишите ваш бренд и компанию. Какая аналитика вас интересует? Хотите ли вы регулярно получать данные об автопарке, ценах конкурентов и дистрибьюторов, ликвидном ассортименте? Какие задачи по автоматизации аналитики для вас актуальны?
Отправляя данную форму, я подтверждаю согласие на обработку персональных данных
Вам нужно сформировать стратегию вывода бренда на рынок автозапчастей? Нужен консалтинг в области digital-маркетинга? Напишите нам:

Еще статьи


Автосервис АВТОРЕСПЕКТ
 
© ВИН-КОД.РФ, 2018 - 2020 год.
Сайт работает на платформе ВИН-КОД.РФ
Если что, я тут..
Работая с этим сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie сервисов Google, в целях функционирования сайта. Подробнее